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Résumé : Une étudiante du troisième sexe vient enfin de séduire un mec qu'elle voulait se taper et elle va le chauffer en lui montrant ses seins. Le mec la pelote puis il la met en string ce qui le fait bander bien fort. La transsexuelle se baisse alors pour lui pomper le dard puis elle lui lèche le cul et enfonce sa bite à l'intérieur. Le mec avait en effet ce gros fantasme de se faire prendre par derrière et il est très heureux de voir à quel point elle est adroite de son sexe. Elle le baise dans tous les sens et le lime de plus en plus vite pour le faire gémir puis à force de frotter sa queue dans son anus serré, elle finit par ne plus résister et se vide les couilles sur le torse de son mec.