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Résumé : Un type appelle des potes car une copine de sa meuf est très excitée et elle a envie de baiser. L’un d’eux accepte de venir en profiter et commence à sucer ses seins qui sont bien volumineux. Alors qu’il va pour caresser sa chatte, oh surprise il remarque que la fille est en fait une transexuelle non opérée ! Après un moment d’hésitation il succombe à ses charmes et accepte de se faire sucer. Il prend également sa queue en bouche pour sa première fellation active et la retourne pour lui bourrer le cul. Elle baise si bien qu’il est chaud bouillant et finit par s’empaler sur son sexe pour profiter à son tour de se faire prendre. Au bout d’une bonne séance de baise, il finit par jouir et en semble très heureux.